保险公司专员做什么

100次浏览发布时间：2025-01-10 10:52:31

保险专员的工作职责主要包括以下几个方面：

执行相关规定和掌握保险相关内容和操作规程。

整理客户资料，进行客户回访并记录电话内容。

维护客户业务报价日常工作，定期接受专业辅导。

参与后续客户服务工作，包括保单变更、理赔、续费、加保等。

负责公司产品的销售及推广，开拓新市场发展新客户。

负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务。

根据公司提供的优质客户资源，进行电话沟通，实现公司产品推广及其他服务。

处理案件，包括权限内高端直付与事后案件审核，确保理赔质量及时效。

预授权处理，根据合同条款及批注出具担保函。

案件管理，与网络医院对接人员沟通，实现预授权申请介入以及引导转诊。

向业务渠道工作人员提供理赔专业解释，处理各类客户申诉案件。

定期分析客户数据库并确定潜在的续保客户。

积极寻找和联系潜在续保客户，提供客户档案和必要手续文件方面充分的信息给售后人员。

定期接受业务培训及晋升培训学习，提高业务素养。

参加业务学习不断提高业务素养，完成领导交办的其他工作。

各种保险相关的数据追踪分析，保险指标的统计汇总。

每周一早上10:00，每月1日下午17:30分将统计好的新车、续保完成情况，以报表的形式提交给本部门领导。

负责客户保险资料的整理和归纳，维护客户关系，管理客户档案。

与客户建立良好的业务协作关系，提供专业的业务咨询服务。

通过多种形式开展业务，熟悉公司运营的产品，给意向客户进行推荐保险方案、解决异议处理、报价等售后服务。

完成公司下达的续保目标任务，每月5日前整理好当月需要提醒的续保客户资料。

在短信报价后的三日内电话跟进客户，了解客户想法并做记录。

向保险公司提供相关保单明细，进行手续费核对。

注意各类资料的搜集等工作，负责各类报表的及时报送，完成领导交办的其它工作。

这些职责涵盖了保险专员在公司中的主要工作内容和任务，旨在确保客户服务的质量、销售目标的达成以及业务处理的效率和专业性。